SVF Cloud for Salesforce製品体験ツアー【Excel Designer編】

【Excel Desiger編】は、「既存のExcel帳票を持っている」や「SVF Cloud X-Designerよりもっと手軽に帳票を作りたい」という方向けに、SVF Cloud Excel Designerを使って、使い慣れたExcel上でSalesforce項目とのマッピングを行い、SalesforceからExcelやPDFで出力する一連の流れを、マニュアルを読まずに約40分で学べるeラーニングコンテンツです。
SVF Cloud Excel Desiger について、さくっと学びたい方、まずはこの製品体験ツアーから始めてみましょう。

［PDF補助教材をダウンロードする］ボタンをクリックし、動画の学習時に参照するPDF補助教材をダウンロードします。

PDF補助教材は、動画内で講師が案内する該当ページを参照する場合にご利用ください。

電子ブックとPDF補助教材の内容は同じです。学習方法に合わせて、お好きなコンテンツをご利用ください。
・「電子ブック」では、マーカーやメモを追加できます。ダウンロード機能や印刷機能、ページ番号の表記はありません。

・「PDF補助教材」では、ダウンロード機能や印刷機能を利用できます。ページ番号の表記があります。

各コンテンツの詳細は「Customer Success Academyの使い方」をご確認ください。

［サンプルデータをダウンロードする］ボタンをクリックし、演習環境にセットアップするサンプルデータをダウンロードします。
ダウンロードしたファイル内の手順書をもとに、製品にサンプルデータをセットアップして、演習環境を準備します。

学習時に使用する環境は、お客さまご自身でご用意ください。
　なお、学習環境とは別に演習環境のご用意をおすすめしますが、演習環境がない場合も、動画や電子ブックの学習で操作手順を学べます。

御社専用のトライアル環境がある

既に自社で利用中のSVF Cloud for Salesforceがある

SVF Cloud for Salesforceのトライアル環境をご利用の場合

ウイングアーク１ｓｔ株式会社の「【ウイングアーク１ｓｔ】SVF Cloud for Salesforceトライアルのご案内」メールに記載されているSVF Cloud for Salesforceの情報をもとに、初期設定を行い、ご自身のPCのブラウザーからアクセスしてください。
オプショナルツアーでは初期設定の手順についてもご案内しておりますので、まずは初期設定を完了してください。

もし不明な場合は、担当者への問い合わせをお願いいたします。

納品メールを起点としたSVF Cloud for Salesforceのインストールと初期設定の手順をご紹介しています。

動画で登場する「スタートアップコンテンツ」には、以下のリンクをクリックしてアクセスしてください。
スタートアップコンテンツ

SVF Cloud Excel Designerは、Microsoft Excel のアドオンです。

STEP #1では、SVF Cloud Excel Designerをダウンロードし、ご利用の端末にインストールしてExcel上で利用できるようにします。

STEP #2では、SVF Cloud Excel DesignerからSalesforceにログインし、ボタンを配置させるSalesforceオブジェクトを選択します。
そして、Excelシートのセル上に出力したいSalesforce項目のタグを配置します。
Salesforceの取引先責任者オブジェクトを利用することを前提にしていますので、ご自身のSalesforce環境で利用される方は適当なオブジェクトに読み替えて進めてください。

また、以下より本ツアーで必要となるファイル一式を事前にダウンロードしてください。