演習環境準備ガイド

サンプルデータをダウンロードする

1．サンプルデータをダウンロードする

このコースで使用するサンプルデータを次の手順でダウンロードします。

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Dr.Sum Datalizer for Excelコース(Ver5.6)のコースページの「学習前に準備すること」の［サンプルデータをダウンロードする］をクリックして、サンプルデータをダウンロードします。

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ダウンロードしたZipファイルを任意の場所に解凍します。

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「Datalizer for Excel」フォルダーをデスクトップにコピーします。

演習環境をセットアップする

• オンプレミス版Datalizer for Excelをお使いの場合
• MotionBoard Cloud Entry EdtionのExcelインターフェイスをお使いの場合
• MotionBoard Cloud for SalesforceのExcelインターフェイスをお使いの場合

  オンプレミス版Datalizer for Excelをお使いの場合

 製品をインストールする

1．このコースで使用する製品を確認する

このコースで使用する製品（後述のサンプルデータ）は、次のバージョンに対応しています。

• Dr.Sum Ver.5.6
• Dr.Sum Datalizer for Excel Ver.5.6（「第11章 付録」で説明する「TableEditor」機能を利用する場合は、「Dr.Sum Datalizer Professional for Excel」または「Dr.Sum Datalizer Expert」のエディションが必要です。）
• Microsoft Excel

なお、弊社で対応しているMicrosoft Excelのバージョンの詳細はこちらをご確認ください。

2．インストール手順や動作環境を確認する

各製品のインストール手順や動作環境の詳細は、利用している製品バージョンのコンテンツをご確認ください。

 このコースの学習と環境の準備には、次の製品またはツールのインストールが必要です。

• Dr.Sum Server
• Dr.Sum Administrative Tools
• Datalizer Server
• Datalizer Client
• Microsoft Excel

Dr.Sum製品の動作環境を確認する

Dr.Sumの製品マニュアルでインストール手順を確認する

 製品のインストール手順は、製品マニュアルのどこを確認すればいいですか？

• 「Dr.Sum製品マニュアル（Ver. 5.6）」のオンラインマニュアルから「セットアップガイド」をご確認ください。
• 「セットアップガイド」の「Datalizer Serverのインストール後の設定」、「DatalizerClientのセットアップ」の内容もご確認ください。
  このコースでは、演習環境で次の設定が実施済みであることを前提として説明します。

　　・Datalizer Server管理者アカウントの作成
　　・認証サーバーの設定（※）
　　・（認証サーバーとデータソースサーバーが異なる場合）データソースサーバーの設定（※）
　　・共通ガイドデータの適用
　　・DatalizerClientのセットアップ

※ このコースでは、認証サーバーとデータソースサーバーは、同一のDr.Sumを利用して説明します。

なお、Microsoft Excelのインストールに関しては、Microsoftのドキュメントをご確認ください。

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「1．サンプルデータのダウンロード」でダウンロードした「sample」フォルダーを次の場所にコピーします。

「<Dr.Sum Connect のインストールディレクトリ>¥server¥data」

 Dr.Sumの演習環境をセットアップする

1．データベースをセットアップする

「サンプルデータをダウンロードする」でダウンロードしたDr.Sumのデータベース「販売実績DB」をセットアップします。

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「販売実績DB」フォルダーを、次の場所にコピーします。
「<Dr.Sumのインストールフォルダー>¥samples¥db¥」

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Windows のスタート画面からアプリケーション一覧を表示し、［Dr.Sum］に含まれる［Enterprise Manager］を選択して、Enterprise Manager を起動し、Administrator権限でログインします。

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［データベース］タブの「localhost(Administrator)」の右クリックメニューから［既存のデータベースを追加］を選択します。

ここでは、Dr.Sumをローカル環境にインストールしている場合の例を示しています。Dr.Sumサーバー名は、お客さまの環境に応じて読み替えてください。

［既存のデータベースを追加］ダイアログが表示されます。

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［ディレクトリ］で、手順1でコピーした「販売実績DB」の場所を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

データベース「販売実績DB」が追加されます。
続いて「2．学習用のユーザーとグループをDr.Sumに作成する」で使用するので、Enterprise Managerは起動したままにします。

2．学習用のユーザーとグループをDr.Sumに作成する

Dr.Sumに学習に使用するユーザーとグループを作成し、作成したグループが「販売実績DB」を操作できるようにオブジェクト権限を設定します。

 新たにユーザーやグループを作成するのが難しい環境の場合はどうすればいいですか？

ご使用のユーザーが所属するグループに「販売実績DB」を操作できる権限を設定してください。
なお、Administrator権限があるユーザーの場合、この操作は不要です。

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Enterprise Managerの［ユーザー］タブで、画面左側にある［ユーザー］を選択し、画面右側のユーザー一覧上で右クリックして、メニューから［新規作成］を選択します。

［ユーザーの作成］画面が表示されます。

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［名前］に「truser」と入力します。

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［パスワード］タブを選んで、［次回ログイン時にパスワードの変更が必要］のチェックをオフにして、［OK］ボタンをクリックします。

ユーザー「truser」が作成され、［ユーザーの作成］画面が閉じます。

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画面左側にある［グループ］を選択し、画面右側のグループ一覧上で右クリックして、メニューから［新規作成］を選択します。

［グループの作成］画面が表示されます。

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［名前］に「trgroup」と入力し、画面右下に表示されている［選択可能ユーザー］から「truser」を選択して、［追加］ボタンをクリックします。

「truser」が画面左下の［所属するユーザー］に移動します。

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［オブジェクト権限］タブをクリックし、画面左側のドロップダウンリストから［販売実績DB］を選択します。
画面右下の［選択可能オブジェクト］に表示された項目を全選択して、［追加］ボタンをクリックします。

• 項目を全選択するには、最初の項目をクリックしてから、Shiftキーを押しながら最後の項目をクリックします。

「販売実績DB」内の全テーブルのオブジェクト権限が「trgroup」に付与されます。

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［OK］ボタンをクリックします。

「trgroup」が作成され、［グループの作成］画面が閉じます。

 使用する製品を確認してセットアップする

このコースで使用する製品を確認する

このコースで使用する製品は、次のとおりです。

• MotionBoard Cloud Entry Edtion
  このコースでは、「管理者」ロール（権限）が割り当てられたユーザーを使用します。
• Datalizer for Excel（Excelインターフェイス）
  MotionBoard Cloud上のデータをDatalizer for Excelで集計・更新するためには、クライアントコンピューターにDatalizerClientとExcel Pluginのセットアップが必要です。
• Microsoft Excel
  対応しているMicrosoft Excelのバージョンは、こちらで確認できます。

 Datalizer for Excelのセットアップ手順は、製品マニュアルのどこを確認すればいいですか？

• ユーザーの管理方法は、製品マニュアル「ユーザーの管理」で確認できます。
• DatalizerClientとExcel Pluginのセットアップ方法は、製品マニュアル「Step1　DatalizerClientのセットアップ」で確認できます。

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「1．サンプルデータのダウンロード」でダウンロードした「sample」フォルダーを次の場所にコピーします。

「<Dr.Sum Connect のインストールディレクトリ>¥server¥data」

 MotionBoard Cloud Entry Edtionの演習環境をセットアップする

① CSVファイルをアップロードしてテーブルを作成する

Datalizer for Excelで集計するには、集計の元となるデータが必要です。
まずは、集計元のデータを準備します。

「サンプルデータをダウンロードする」でダウンロードした「MBCEE」フォルダーにあるCSVファイルをMotionBoard Cloudにアップロードして、テーブルを作成しましょう。

• 販売実績.csv
• 予算テーブル.csv
• 顧客別売上.csv

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Webブラウザーを起動して、次のURLにアクセスします。
https://entry.motionboard.jp/motionboard/

お使いのMotionBoard Cloud Entry Edition環境のテナントID、ユーザーID、パスワードを入力して、にログインします。

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ログイン後に表示される［ホーム］画面の［データをアップロードする］をクリックします。

なお、［ホーム］画面は、左上の「MotionBoard」ロゴをクリックすると表示できます。

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［テーブル管理］画面の左上の［新規作成］をクリックし、［テーブル新規作成］画面の［①ファイル選択］でCSVファイル「販売実績.csv」をドラッグアンドドロップして、アップロードします。

［テーブル新規作成］画面に、アップロードしたファイルのファイル名が表示されたら、［次へ］ボタンをクリックします。

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［テーブル新規作成］画面の［②データ読込設定］で［項目編集］ボタンをクリックして、［データ型］で、テーブルに格納する項目のデータ型を編集します。
データ型とは、データの種類（文字、数値、日付…など）のことです。適したデータ型を指定していないと、計算式や分析機能を使うときに正しい結果を取得できなかったり、エラーが発生したりします。

「販売実績」の場合、次の項目のデータ型を編集します。

「都道府県コード」、「顧客コード」、「社員コード」、「製品コード」、「年」、「月」：文字

「受注日」：日付

データ型の編集が完了したら、［OK］ボタンをクリックします。
なお、テーブル作成後はデータ型を変更できません。後でデータ型を変更したい場合は、再度テーブルを作成し直します。

データ読込の設定が完了したら、［次へ］ボタンをクリックします。

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［テーブル新規作成］画面の［③データ更新方法］で［入れ替え］を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。

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［テーブル新規作成］画面の［④名前設定］で、［テーブル作成後に集計定義作成画面を開く］のチェックを「オフ」にし、［作成する］ボタンをクリックしてテーブルを作成します。

 テーブル名について

この画面でテーブル名を変更できますが、ここではCSVファイル名と同じままにしておきましょう。テーブル名を変更してしまうと、この後アップロードする定義ファイルで、データを正常に読み込めなくなってしまいます。

同様の手順で、「予算テーブル.csv」と「顧客別売上.csv」もアップロードします。

「予算テーブル.csv」のデータ型を次のとおり編集しましょう。

「年」、「月」、「社員コード」：文字

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これで、テーブルの作成は完了です。
［テーブル管理］画面は、画面右上の［閉じる］で閉じておきましょう。

② 途中まで作成済みの定義ファイルをアップロードする

つづいて、すでに途中までレポート設定が行われている定義ファイル（拡張子は「.dtf」）をアップローします。
定義ファイルとは、レポートの設計情報が格納されているファイルのことです。

「サンプルデータをダウンロードする」でダウンロードした「MBCEE」フォルダーにある「for Excel.dtf」をMotionBoard Cloudにアップロード（リストア）します。

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定義ツリーで、定義ファイルのアップロード先に指定したいフォルダー上で右クリックし、［リストア］を選択します。
ここでは例として、「共通」フォルダー配下にアップロードします。

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［リストア］画面の［ファイルを選択］ボタンをクリックして「for Excel.dtf」を選択し、［リストア］ボタンをクリックして、定義ファイルをアップロードします。

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ツリー上にフォルダー「for Excel」が作成されたことを確認します。
これで、定義ファイルのアップロードは完了です。

③【任意】Datalizer for Excelからテーブルを更新できるように設定する（TableEditor）

「第11章 付録」のTableEditorを試したい場合は、事前にシステム設定でTableEditorを利用できるように設定しておきましょう。

なお、MotionBoard Cloud Entry Editionでは、「11-2 Datalizer for Excelからのデータソース更新」の「■ TableEditorで新規作成したテーブルをDr.Sum Serverに保存する」でご紹介しているテーブルの新規作成はできません。
MotionBoard Cloud Entry Editionで使用できない機能の詳細は、製品マニュアルで確認できます。

また、「■ TableEditorを使ってデータを更新する」で使用するテーブルは、「DataStorage」の「予算テーブル」に読み替えてご利用ください。

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画面右上の［システム管理］（歯車のアイコン）をクリックし、［ワークシート設定］の［システム管理］をクリックします。

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左側のメニューから［システム管理］－［設定］－［システム設定］をクリックし、［TableEditor設定］の［TableEditorの利用］と［フォームの利用］で、「する」を選択して、［適用］ボタンをクリックします。

これで、TableEditorやフォームを使えるようになります。

  MotionBoard Cloud for SalesforceのExcelインターフェイスをお使いの場合

 使用する製品を確認してセットアップする

このコースで使用する製品を確認する

このコースで使用する製品は、次のとおりです。

• MotionBoard Cloud
  このコースでは、「管理者」または「ボード編集」ロール（権限）が割り当てられたユーザーを使用します。
• Datalizer for Excel（Excelインターフェイス）
  MotionBoard Cloud上のデータをDatalizer for Excelで集計・更新するためには、クライアントコンピューターにDatalizerClientとExcel Pluginのセットアップが必要です。
• Microsoft Excel対応しているMicrosoft Excelのバージョンは、こちらで確認できます。

 Datalizer for Excelのセットアップ手順は、製品マニュアルのどこを確認すればいいですか？

• MotionBoard CloudやDatalizer Serverで事前に必要となる設定は、MotionBoard Cloud Excelインターフェイスの製品マニュアル「お使いになる前に」で確認できます。
• DatalizerClientとExcel Pluginのセットアップ方法は、MotionBoard Cloud Excel インターフェイスの製品マニュアル「Step1　DatalizerClientのセットアップ」で確認できます。
• ユーザーの管理方法は、MotionBoard Cloudの製品マニュアル「ユーザーの管理」で確認できます。

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「1．サンプルデータのダウンロード」でダウンロードした「sample」フォルダーを次の場所にコピーします。

「<Dr.Sum Connect のインストールディレクトリ>¥server¥data」

 MotionBoard CloudやDatalizer Serverの演習環境をセットアップする

① CSVファイルをアップロードして共有データソースを作成する

※ ここでは、WebブラウザーでMotionBoard Cloudにアクセスして操作します。

Datalizer for Excelで集計するには、集計の元となるデータが必要です。
まずは、集計元のデータを準備します。

「サンプルデータをダウンロードする」でダウンロードした「MBC」フォルダーにあるCSVファイルをMotionBoard Cloudにアップロードして、共有データソースを作成しましょう。

• 販売実績.csv
• 予算テーブル.csv
• 顧客別売上.csv

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お使いのMotionBoard Cloud 環境にアクセスして、テナントID、ユーザーID、パスワードを入力して、ログインします。

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ボード編集モードで任意のボードを開き、画面右上にある［管理］－［共有アイテム管理］を選択します。

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［共有アイテム］画面の［CSV/Excel］タブをクリックし、フォルダー「トレーニング」を作成します。
フォルダー「トレーニング」配下に3つのCSVファイル「販売実績.csv」、「予算テーブル.csv」、「顧客別売上.csv」をドラッグアンドドロップして、アップロードします。

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［共有アイテム］画面の［共有データソース］タブをクリックし、手順3でアップロードした各CSVファイルをもとに共有データソースを作成します。
まず、「販売実績.csv」用の共有データソースから作成します。

 フォルダー名とデータソース名について

ここではフォルダー名とデータソース名は、次の手順どおりにしておきましょう。
任意の名前を設定してしまうと、この後アップロードする定義ファイルで、データを正常に読み込めなくなってしまいます。

1. 手順3と同様にフォルダー「トレーニング」を作成し、そのフォルダー上で右クリックして、［データソース新規作成］をクリックします。
   データソース名は「DS販売実績」とします。
2. ［接続先］で「text」を選択し、フォルダー「トレーニング」配下の「販売実績.csv」を選択して、［OK］ボタンをクリックします。

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［データソースエディタ］画面の［項目一覧］で、データ型を変更します。
データ型とは、データの種類（文字、数値、日付…など）のことです。適したデータ型を指定していないと、計算式や分析機能を使うときに正しい結果を取得できなかったり、エラーが発生したりします。

「DS販売実績」の場合、次の項目のデータ型を編集します。

「都道府県コード」、「顧客コード」、「社員コード」、「年」、「月」：文字

「受注日」：日付

1. データ型を変更する項目にマウスポインターを合わせ、鉛筆アイコンをクリックします。
   
2. ［基本項目設定］画面の［データ型］で変更するデータ型を選択します。
3. 各項目のデータ型を変更したら、行項目・列項目・集計項目には何も項目を配置せず、そのまま［OK］ボタンをクリックします。

これで、データソース「DS販売実績」の作成は完了です。

同様の手順で、
「予算テーブル.csv」をもとに「DS予算テーブル」、
「顧客別売上.csv」をもとに「DS顧客別売上」
のデータソースを作成します。

なお、「DS予算テーブル」のデータ型を次のとおり編集しましょう。

「年」、「月」、「社員コード」：文字

 共有データソースの更新を許可するには？

後述の「③【任意】Datalizer for Excelからテーブルを更新できるように設定する（TableEditor）」で、共有データソースのデータ更新を試されたい場合は、データベース入力の設定で更新が許可されている必要があります。

1. データ更新で使用するデータソース「DS予算テーブル」の［データソースエディタ］画面を表示し、画面右上の［入力］ボタンをクリックします。
2. ［項目値の編集を許可する］のチェックを「オン」にします。
3. ［追加を許可する］、［更新を許可する］、［削除を許可する］のチェックを「オン」にします。

これで、MotionBoard Cloud環境の準備は完了です。

② 途中まで作成済みの定義ファイルをアップロードする

※ ここでは、WebブラウザーでDatalizerにアクセスして操作します。

つづいて、すでに途中までレポート設定が行われている定義ファイル（拡張子は「.dtf」）をアップローします。
定義ファイルとは、レポートの設計情報が格納されているファイルのことです。

「サンプルデータをダウンロードする」でダウンロードした「MBC」フォルダーにある「for Excel.dtf」をDatalizerにアップロード（リストア）します。

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お使いのDatalizer環境にアクセスして、テナントID、ユーザーID、パスワードを入力して、ログインします。

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定義ツリーで、定義ファイルのアップロード先に指定したい場所で右クリックし、［リストア］を選択します。
ここでは例として、「Datalizer Server」配下にアップロードします。

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［リストア］画面の［ファイルを選択］ボタンをクリックして「for Excel.dtf」を選択し、［リストア］ボタンをクリックして、定義ファイルをアップロードします。

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ツリー上にフォルダー「for Excel」が作成されたことを確認します。