めざせ！MotionBoardエキスパートへの道

MotionBoardワークブック

－ 集計表のエキスパート編 －

『MotionBoardワークブック』にチャレンジ！

ご自身のMotionBoardスキルを腕だめししながら学べる『MotionBoardワークブック』。

「考える」、「つくる」の流れで取り組めるので、その場かぎりのインプットで終わることはありません。
ボード構築スキルが着実に身につきます。

MotionBoardワークブック『 集計表のエキスパート編』は、ウイングアーク１ｓｔが「ここまでできたらエキスパートレベル」と証明する集計表のさまざまな使い方を網羅できる問題を「19問」集めました。

このワークブックをクリアすることで、集計表のエキスパートであることの証だけではなく、「ひとりで思いどおりのボードを作成できる」レベルに到達できるテクニックやノウハウも手に入れられます。

さあ、ワークブックにチャレンジしましょう！

『MotionBoardワークブック』のすすめかた

MotionBoardワークブックを始める前に、すすめかたを確認しておきましょう。

1．ワークブックを始めるにあたり必要な環境を確認する

ワークブックでは、このページに記載された問題に従って、実際にMotionBoardのボードを操作しながら進めていきます。
あらかじめ、操作できるMotionBoard環境を準備をしておきましょう。

このワークブックは、つぎの環境で利用できます。
  • MotionBoard Cloud
  • MotionBoard Ver.6.4以降（オンプレミス版の場合）


環境を準備できなくても、このワークブックの解答やヒントの解説を読むだけで、ノウハウやテクニックを身につけられます。あなたの学びをサポートしますので、ぜひスキルアップに活用してください！

2．ワークブックで使うボードやデータを準備する

ワークブックで使うボードやデータをダウンロードし、お使いのMotionBoard環境にインポートしておきましょう。
ボードやデータのインポート方法は、ダウンロードしたフォルダー内に同梱されている適用手順書で確認できます。

3．ワークブックを始める

さあ、準備が整ったら、いよいよワークブックにチャレンジです。
まずは、MotionBoardにログインして、ボードを開きましょう。
  • 問題を解く
問題の見方
このワークブックでクリアするのは、3つのステージ。
1つのステージには複数の問題が含まれています。
すべてのステージクリアを目指しましょう！ 

問題を解いたら、必ずボードを保存してくださいね。
つまづいたときはAIアシスタントも活用してみましょう！
AIアシスタント for Motionboard Cloud
AIアシスタント for MotionBoard（オンプレミス）
操作するボードの見方
操作するボードは、手順「2．ワークブックで使うボードやデータを準備する」でインポートしたボードです。
Qから問題の番号（例：Q1、Q2…）のタブを開いて操作しましょう。
  • 解答を見る
解答の見方
［解答をみる］ボタンをクリックすると、解答例を確認できます。
Customer Success Academyにログインしていない場合は、ログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
問題を解けなかった場合でも、解答例を見ながら実際に操作することで、着実にスキルが身につきます。
ぜひ、操作してみてくださいね。
\  ヒントメモ  /
電子ブック（解答ページ）のメモなどの一部の機能を利用できない・・・などの場合は、より良い学習体験にするために、ブラウザーのアドオンと拡張機能を無効化することをおすすめします。

すべてのSTAGEをクリアして

MotionBoardの星座をみつけよう！

3つすべてのSTAGEをクリアすると、”ある星座”がMotionBoardのボード上で輝きます。
どんな星座なのかは、クリアしたひとだけのお楽しみ。

すべてのSTAGEをクリアして、夜空に輝くMotionBoardの星座をみつけましょう！




STAGE INDEX
3つのステージをクリアしましょう！
Q1
データソースを作成しましょう
1.  新規で「DS_実績_Q1」というデータソースを作成します。
　  接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。
2.  ［データソースエディタ］画面で、下記の通りに項目を配置します。
　  列項目：売上計上日
　  行項目：部署
　  集計項目：実績
3.  作成したデータソースを参照し、「実績表_Q1」という集計表を作成します。
Q2
検索条件を設定して集計表を絞り込みましょう
1.  下記の検索条件を設定します。
　  「フェーズ」がB以上を指定します。
　  ※B以上＝「確定」、「A」、「B」
Q3
集計表を整えましょう
1.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
2.  凡例と、凡例のアイコン（グレー色の◀アイコン）を非表示にします。
3.  集計表のタイトル名を下記の通りに変更します。
　  「実績表_Q3_部署を並び替え」
Q4
日付グループ項目を設定しましょう
1.  日別実績から月別実績に変更します。
　  項目「売上計上日」を参照し、日付グループ項目「年月」を追加します。
　  日付グループ項目「年月」の表示フォーマットは「yyyy/MM」とします。
Q5
アラート機能を設定しましょう
1.  実績が5,000,000以下のセルの背景色を赤色に設定します。
　  実績が5,000,000以下には、0もNULLも含みます。
Q6
Q1～Q5のおさらいをしましょう
1.  新規で「DS_実績_Q6」というデータソースを作成します。
　  接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。
2.  部署ごとの実績を月別で集計表で表示します。
　  項目「売上計上日」を参照し、日付グループ項目「年月」を追加します。
　  日付グループ項目「年月」の表示フォーマットは「yyyy/MM」とします。
3.  ［データソースエディタ］画面にて下記の通りに項目を配置します。
　  列項目：年月
　  行項目：部署
　  集計項目：実績
4.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
5.  下記の検索条件を設定します。
　  「フェーズ」がB以上を指定します。
　  ※B以上＝「確定」、「A」、「B」
6.  実績が5,000,000以下のセルの背景色を赤色に設定します。
　  実績が5,000,000以下には、0もNULLも含みます。
7.  集計表のタイトル名を下記の通りに変更します。
　  「実績表_Q6」
8.  凡例と、凡例のアイコン（グレー色の◀アイコン）を非表示にします。

『STAGE01』のクリア、おつかれさまでした！

集計表のつくりかたについての理解は深まりましたか？

その調子で、つづけて『STAGE02』にもチャレンジしてみましょう。
Q7

Excel読み込み設定で、Excelファイル「目標」を読み込みましょう

1.  新規で「DS_目標一覧_Q7」というデータソースを作成します。
　  接続先「ボード専用Excel」－「目標.xlsx」を参照します。
2.  Excel読み込み設定画面にて、［クロス列］機能を使って目標データの日付を横持ちから縦持ちに設定します。
3.  縦持ちにした日付データは「日付」という項目名を設定し、目標データは「目標」という項目名に設定します。
4.  作成したデータソースを参照し、「DS_目標一覧_Q7」という集計表を作成します。
5.  カスタム項目で「年月」を作成し、部署ごとの目標を月別で表示します。
　  データ型：文字
　  計算式：SUBSTRING([日付],"0","7")
6.  作成したデータソースを参照し、「目標一覧_Q7」という集計表を作成します。
Q8

結合データソース機能を使って2つのテーブルを結合し、

予実表を作成しましょう

1.  新規で「DS_予実表_Q8」というデータソースを作成します。
　  データソースの参照先については下記の通りに設定します。
DS1：接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」
DS2：接続先「ボード専用Excel」－「目標.xlsx」
※DS2はExcel読み込み設定画面にて、［クロス列］機能を使って目標データの日付を横持ちから縦持ちに設定します。
※縦持ちにした日付データは「日付」という項目名を設定し、目標データは「目標」という項目名に設定します。
2.  DS1とDS2にそれぞれカスタム項目で「年月」を追加し、部署ごとの実績と目標を月別で表示します。
　  カスタム項目「年月」の表示フォーマットは「YYYY/MM」とします。
3.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
4.  作成したデータソースを参照し、「予実表_Q8」という集計表を作成します。
5.  凡例と凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。
6.  集計表にカーソルを合わせると項目名「目標値」の右側に▼（ソートアイコン）が表示されます。
　 そのソートアイコンを非表示にします。
7.  集計表にカーソルを合わせると集計表の左上に8つのアイコン（ダイナミックチェンジアイコン）が表示されます。
　  このダイナミックチェンジアイコンを非表示にします。
Q9

事後計算項目を作成して、達成率を表示しましょう

1.  データソース「DS_予実表_Q9」を参照し、「予実表_Q9」という集計表を作成します。
2.  追加項目作成から事後計算項目を作成し、「達成率」を追加します。
3.  部署ごとの目標・実績・達成率を表示します。
4.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
5.  追加した「達成率」のフォーマットを下記の通りに設定します。
  • パーセンテージに指定
  • 値の後に「％」という文字列を追加
  • 小数点第1位まで表示
6.  凡例と凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。
Q10

Excel読み込み設定で、Excelテンプレートを保存しましょう

1.  新規で「DS_Excelテンプレートの保存_Q10」というデータソースを作成し、「目標一覧_Q10」という集計表を作成します。
　  接続先「ボード専用Excel」－「目標.xlsx」を参照します。
※Excel読み込み設定画面にて、［クロス列］機能を使って目標データの日付を横持ちから縦持ちに設定します。
※縦持ちにした日付データは「日付」という項目名を設定し、目標データは「目標」という項目名に設定します。 
2.  Excel読み込み設定の内容をテンプレートとして保存します。
　  テンプレート名は「MotionBoardワークブック_目標データ取込用」とします。
3.  部署ごとの目標を日付別（例：2024/04/01）で表示します。
Q11

Q7～Q10のおさらいをしましょう

1.  新規で「DS_予実表_Q11」というデータソースを作成します。
　  データソースの参照先については下記の通りに設定します。
DS1：接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」
DS2：接続先「ボード専用Excel」－「目標.xlsx」
※Excel読み込み設定画面にて、Q10で保存したExcelテンプレート「MotionBoardワークブック_目標データ取込用」を適用します。 
2.  DS1とDS2にそれぞれカスタム項目で「年月」を追加します。
　  カスタム項目「年月」の表示フォーマットは「YYYY/MM」とします。
3.  事後計算項目で「達成率」を作成し、集計項目に配置します。
4.  部署ごとの実績・目標値・達成率を表示します。
5.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
6.  作成したデータソースを参照し、「予実表_Q11」という集計表を作成します。
7.  「達成率」のフォーマットを下記の通りに設定します。
  • パーセンテージに指定
  • 値の後に「％」という文字列を追加
  • 小数点第1位まで表示
8.  凡例と凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。
9.  集計表にカーソルを合わせると項目名「目標値」の右側に▼（ソートアイコン）が表示されます。
　  そのソートアイコンを非表示にします。
10.  集計表にカーソルを合わせると集計表の左上に8つのアイコン（ダイナミックチェンジアイコン）が表示されます。
　    このダイナミックチェンジアイコンを非表示にします。

『STAGE02』のクリア、おつかれさまでした！

だんだんと複雑な集計表がつくれるようになってきたのではないでしょうか？

その調子で、つづけて『STAGE03』にもチャレンジしてみましょう。
Q12

セルチャートの設定で、セル内に棒グラフを表示しましょう

1.  新規で「DS_部署別実績_Q12」というデータソースを作成し、集計表「部署別実績_Q12」を作成します。
　  接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。
2.  部署ごとの実績を月別で集計表で表示します。
　  カスタム項目「年月」の表示フォーマットは「YYYY/MM」とします。
3.  実績のセルに棒グラフを表示します。
4.  列の総合計の実績を降順でソートします。階層は無視します。 
5.  ソートアイコンを非表示にします。 
6.  行の総合計の表示位置を先頭にします。
Q13

図形とデザイン設定で、集計表を整えましょう

1.  新規で「図形_タイトル_Q13」という図形を下記の通りに作成します。「実績」という文字列を表示します。
　  図形の背景色を「8ACDDE」に設定し、フォントサイズを「25」に設定します。
　  文字の配置は左詰めに設定します。
2.  新規で「DS_実績_Q13」というデータソースを作成し、集計表「実績_Q13」を作成します。
　  接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。
3.  実績を月別で表示します。
　  カスタム項目「年月」の表示フォーマットは「YYYY/MM」とします。
4.  凡例と凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。
5.  集計表の表示倍率を「1.2」と指定し、集計表を拡大します。 
6.  集計表のソートアイコンを非表示にします。
7.  集計表のチャートタイトルを非表示にします。
8.  集計表のデザインを下記の通りに変更します。 
  • セル枠線の色：156A80
  • スクロール境界線の色：156A80
  • 行列ヘッダーの背景色：156A80
  • 列ヘッダー - 通常の背景色：156A80
  • 列ヘッダー - 総合計の背景色：156A80
  • 集計項目ヘッダーの背景色：2E7E92
  • 集計項目ヘッダーの背景色(偶数行)：2E7E92
  • 集計値セル - 総合計の背景色：8ACDDE
  • 集計値セル - 総合計の背景色(偶数行)：8ACDDE
9.  集計表の右側の余白をなくします。 
Q14

アイテムクリップボード機能を使いましょう

1.  アイテムクリップボード機能を使って、Q13で作成した図形と集計表をコピーし、
　  Q14の解答欄にコピーしたアイテムを貼り付けます。 
2.  コピーした図形を「図形_タイトル_Q14」という名称に変更し、図形の背景色を「CC9999」に設定します。 
3.  コピーした集計表は、集計表「実績_Q14」という名称に変更し、
　  ［デザイン設定］機能でテンプレートの［*集計表］－［White_41］を適用します。 
4.  集計表のデザインを下記の通りに変更します。
  • 集計表のチャートタイトルを非表示にします。
  • 集計表の「チャートの背景色」を白色に設定します。
  • 集計表の右側の余白をなくします。
Q15

フィルター機能を使いましょう

1.  新規で「DS_部署別実績_Q15」というデータソースを作成し、集計表「部署別実績_Q15」を作成します。
　 接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。 
2.  部署ごとの実績をフェーズ別で表示します。  
3.  部署の並び順を下記の通りに設定します。 
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
4.  集計表「部署別実績_Q15」のフィルターをボード上に追加し、集計表の左側に配置します。 
5.  フィルターを下記の通りに設定します。 
  • フィルターのタブを「項目変更」のみにする。
  • フィルターの背景色を白色にする。
  • 項目変更の使用する項目を「未配置項目」「行項目」のみにする。
6.  フィルターを使って、未配置項目から項目「担当者」を「行項目」に配置し、集計表に担当者の情報を表示します。 
7.  集計表のタイトルと凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。 
Q16

事後計算項目を作成して、部署別の受注数で順位を表示しましょう

1.  新規で「DS_ランキング_部署_Q16」というデータソースを作成し、集計表「ランキング_部署_Q16」を作成します。
　  接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。 
2.  部署ごとの実績と順位を表示します。 
　  事後計算項目を使って、実績の順位を算出します。 
3.  検索条件でフェーズを「確定」に絞り込みます。  
4.  実績の降順でソートをします。 
5.  行の合計、列の合計を非表示にします。 
6.  集計表の表示倍率を「1.5」にします。 
7.  凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。 
8.  集計表を中央に配置します。 
Q17

ランキング機能で順位を表示しましょう
ボタン機能を使って集計表をExcelに保存しましょう

1.  新規で「DS_ランキング_担当者_Q17」というデータソースを作成し、集計表「ランキング_担当者_Q17」を作成します。
　 接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。 
2.  検索条件でフェーズを「確定」に絞り込みます。 
3.  各部署の中で実績が上位1位から3位までの「担当者名」と「実績」を月別で表示します。 
4.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
5.  新規で「ボタン_EXCELに保存_Q17」というボタンアイテムを作成し、集計表の上に配置します。 
　 アクションを「EXCELに保存」とし、集計表「ランキング_担当者_Q17」を対象に設定します。 
　 ボタンの表示テキストは「EXCELに保存」とします。 
　 フォント設定で［ボタンのサイズに合わせて拡大縮小する］のチェックをオフにします。     
6.  凡例のアイコン（グレー色のアイコン◀）を非表示にします。 
7.  集計表を中央に配置します。 
Q18

値の代わりに画像を表示しましょう

1.  新規で「DS_販売金額_Q18」というデータソースを作成し、集計表「販売金額_Q18」を作成します。
　  接続先「ボード専用text」-「月別販売分析.csv」を参照します。 
2.  商品大分類ごとの販売金額を地域別で表示します。 
3.  地域の並び順を下記の通りに設定します。
　  北海道
　  東北
　  関東
　  中部
　  関西
　  九州 
4.  商品大分類をテキストでなくMotionBoardの共有フォルダーにある画像で表示します。
　  画像は「MotionBoardワークブック_集計表編」フォルダーを参照します。 
5.  行の高さを広げて画像を見やすくします。  
6.  集計表を中央に配置します。 
Q19

リレーション機能を使いましょう

1.  新規で「DS_販売金額_Q19」というデータソースを作成し、集計表「販売金額_Q19」を作成します。
　  接続先「ボード専用text」－「商談一覧.csv」を参照します。
2.  部署ごとの実績を月別で集計表で表示します。 
　  カスタム項目「年月」の表示フォーマットは「YYYY/MM」とします。   
3.  部署の並び順を下記の通りに設定します。
　  東京営業所
　  名古屋支店
　  大阪支店
　  九州支店
4.  データソース「DS_販売金額_Q19」を利用した明細表「明細表_販売データ_Q19」を作成します。
5.  リレーション機能を使って、集計表でクリックしたセルの明細データが表示されるように設定します。 
6.  値が0のセルをクリックすると「該当データが存在しません。」と警告が出ます。その警告を非表示にします。 

おつかれさまでした！星座は確認できましたか？

本コンテンツでの学びが皆さんに役立つことを願っています。


身につけた構築スキルをMotionBoardに活かしていきましょう！

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