MotionBoard：営業・販売 - 営業実績管理ダッシュボード（入力機能有）のトリセツ

営業実績管理ダッシュボード

「チャート（検索条件）」×「データソース」×「元データ」の関係を示すデータ構造の全体構成です。一部入力フォームからデータソースへの書き込みも含みます。

具体的なボードイメージをもとに、「各チャートや検索条件」×「データソース」の関係を解説します。

すべてのチャートに対して、期間や部署などの条件を自由に設定してフィルターをかけられます。

積み上げ縦棒チャート、集計表、明細表に対して全体検索を設定しています。

積み上げ縦棒チャート「予算・実績（フェーズ別積み上げ）」では予算に対する売上見込を、集計表「営業担当別予算達成率」では担当者別の予算進捗状況を分析できます。

これらのチャートは、それぞれ「案件データ.csv」と「予実管理表.csv」を結合した「チャート_予算・実績（フェーズ別積み上げ）DS」と「チャート_営業担当別予算達成率DS」を参照しています。

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実装のPoint

この「予算・実績（フェーズ別積み上げ）」チャートでは、集計項目を「予算」と「金額」とし、列項目に「フェーズ」を配置しています。
「予算」の元データ「予実管理表.xlsx」では、すべての行で「フェーズ」が「予算」となっているため、「予算」は一層の縦棒チャートとして表示されます。
「金額」の元データ「案件データ.csv」では、「フェーズ」に個別の商談フェーズが設定されているため、「金額」は各フェーズが積み上がった積み上げ縦棒チャートして表示されます。

実装のPoint

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実装のPoint

期間や部署などの条件でデータを絞り込んで売上分析をしたい場合は、「全体検索」機能を利用して、ボード上のすべてのチャートで表示するデータを絞り込みます。

ここでは、「四半期」「部署」「ディビジョン」の各全体検索項目に「直接入力」で検索候補値を設定しておくことで、ユーザーはチェックボックスやコンボボックスで検索条件を選択して検索できるようにしています。

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実装のPoint

予算達成状況のチャート上で特定の営業担当者のデータポイントをクリックすると、案件詳細の明細表がその担当者のデータに絞り込まれるようにしたい場合など、同じボード上にあるチャート同士を連携するには、「リレーション」機能を使用します。
ここでは、「予算・実績（フェーズ別積み上げ）」と「営業担当別予算達成率」の2つのチャートから明細表「案件詳細一覧」に「リレーション」が設定され、さらに「案件詳細一覧」から入力フォーム「案件詳細入力」にも「リレーション」が設定されています。